La cinta está protagonizada por Imanol Arias y Quim Gutiérrez, a quienes acompañan Alexandra Jiménez, Berto Romero, Carlos Areces, Rossy de Palma y Emilio Gutiérrez Caba, entre otros. El Maxwell Smart español no tiene nada que envidiar a otros agentes secretos, y en esta película muestra más tintes de humor negro de lo que se apreciaban en los cómics de Vázquez, mostrándonos un Anacleto menos patoso y más profesional de lo que estamos acostumbrados.
El mundo se le viene abajo cuando descubre que su padre tiene una doble identidad. No es un payés dedicado a la producción de embutidos, como él ha creído toda la vida, sino que es Anacleto, un agente secreto en horas bajas y el hombre que encerró a Vázquez hace treinta años. Adolfo tendrá que abandonar su zona de confort y colaborar con su padre, la persona con la que peor se entiende del mundo, para sobrevivir a la venganza de Vázquez y de paso, entre tiroteos y persecuciones, intentar recuperar a su novia.